A Rede SIM, uma das maiores distribuidoras de combustíveis da região Sul do Brasil, está em processo de captação de R$ 400 milhões por meio de uma emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A emissão conta com a coordenação players de renome no mercado, entre eles BTG Pactual. A operação faz parte do plano da empresa de diversificar suas fontes de financiamento e reforçar sua atuação no mercado de combustíveis.
Estrutura da Emissão e Garantias
A emissão do CRA Rede SIM em duas séries, ambas com prazos de cinco anos e remuneração mensal, garantindo isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas. A 1ª série tem uma remuneração fixa de CDI + 3% ao ano, enquanto a 2ª série oferece uma taxa de 13,40% ao ano ou Pré-DI Jan/28 + 2,75%, o que for maior. Além disso, a operação inclui amortizações mensais a partir do 49º mês, contribuindo para a mitigação de riscos para os investidores.
Para garantir a segurança da emissão, a Rede SIM estruturou uma série de garantias, como a cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito e de boletos, além do aval corporativo de empresas associadas ao grupo, como a DNA Participações e a Charrua Distribuidora de Combustíveis. Esses mecanismos visam garantir maior solidez à operação e aumentar o interesse de investidores qualificados.
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Crescimento e Desempenho Financeiro
A Rede SIM tem mostrado resultados financeiros sólidos nos últimos anos. Em 2023, a receita líquida da empresa atingiu R$ 12,6 bilhões, com um EBITDA ajustado de R$ 516 milhões, representando uma margem EBITDA de 4,1%. Esse crescimento expressivo, de 104% em relação a 2021, foi impulsionado pela venda de 2,9 bilhões de litros de combustível no ano passado.
Com presença em mais de 70 cidades e 178 postos, a empresa vem ampliando sua participação no mercado de combustíveis da região Sul, com destaque para o Rio Grande do Sul, onde detém 8,4% do mercado de gasolina e 14,4% do mercado de diesel. A diversificação de receita também é um ponto forte da Rede SIM, que atua em diferentes frentes, como lojas de conveniência, distribuição de combustíveis e serviços de aviação.
Expansão e Inovação
A Rede SIM não se limita apenas ao mercado de combustíveis. A empresa também investe em inovação e expansão para consolidar sua posição de liderança no setor. Em 2023, a empresa anunciou investimentos em novas bases de operação, bem como em tecnologias de energia renovável, como a instalação de sistemas de energia solar em suas unidades.
CRA REDE SIM – 13,40% a.a. ou CDI+ 3% a.a.
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Além disso, a Rede SIM tem investido na expansão de suas lojas de conveniência e no desenvolvimento de novas soluções para clientes corporativos. O objetivo é diversificar ainda mais suas fontes de receita e manter um crescimento sustentável a longo prazo.
Tabela com os principais dados da emissão CRA Rede SIM:
| Série | Prazo | Remuneração | Amortização | Garantias |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Série | 5 anos | CDI + 3% a.a. | Mensal, a partir do 49º mês | Cessão fiduciária, aval corporativo |
| 2ª Série (PRÉ) | 5 anos | 13,40% a.a. ou Pré-DI Jan/28 + 2,75% | Mensal, a partir do 49º mês | Cessão fiduciária, aval corporativo |
A liquidação financeira da emissão do CRA Rede SIM está prevista para o dia 19 de setembro de 2024. Os investidores qualificados e profissionais que desejarem participar da oferta têm até o dia 15 de setembro para realizar suas reservas. A operação segue com grande expectativa de sucesso, devido ao histórico sólido da Rede SIM e às garantias robustas estruturadas para o CRA.
