Radar Diário de Ações – 10/02/2025

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Nova oferta de CRA da Rede SIM: R$ 300 milhões em certificados de recebíveis do agronegócio

Trump abala Wall Street

Trump abala Wall Street: Dow Jones cai 300 pontos, Nasdaq recua 1% e Treasury acima de 5%

Payroll dos EUA

Payroll dos EUA: Criação de Empregos Desacelera em Janeiro de 2025

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Pix fora do ar: Instabilidade afeta usuários de Bradesco, Nubank, Itaú e mais bancos

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Invasão de carros chineses deve continuar no Brasil em 2025

Resultado 4T24 do Bradesco

Resultado 4T24 do Bradesco: Lucro sobe 87,7% e alcança R$ 5,4 bilhões

recessão em 2025

Brasil pode entrar em recessão em 2025

Radar Diário de Ações – 10/02/2025

Radar Diário de Ações 07/02/2025

Correios já dão prejuízo

2025 mal começou e Correios já dão prejuizo: R$500 milhões somente em janeiro

Isenção do imposto de renda

Lula diz ter certeza de que Congresso aprovará isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil

Cury (CURY3) anuncia dividendos

Cury (CURY3) Anuncia Dividendos de R$ 175 Milhões; Saiba Como Receber

Banco da Inglaterra corta juros

Banco da Inglaterra Corta Juros e Alerta Para Inflação Mais Alta

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Resultado 4T24 Itaú: Lucro sobe 15,8%, mas mercado reage com queda das ADRs

Fundos de Debêntures Incentivadas

Fundos de Debêntures Incentivadas crescem e podem superar R$ 300 bilhões

Radar Diário de Ações – 10/02/2025

Radar Diário de Ações – 06/02/2025

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Ações da Alphabet caem 8% após aposta de R$ 438,75 Bi em IA

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Compressão de múltiplos e altos dividendos: Oportunidade no setor imobiliário?

aumento do diesel

Aumento do diesel pressiona inflação de alimentos e preocupa governo

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Ações da Embraer sobem 11% após fechar maior venda de jatos da história

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Déficit comercial dos EUA sobe 24,7% em dezembro, superando previsões

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Cotado a R$ 5,80, dólar cai pela 12ª vez e tem maior sequência de quedas da história

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Resultados 4T24 Santander: Banco registra lucro líquido de R$ 3,85 bilhões

Radar Diário de Ações – 10/02/2025

Radar Diário de Ações 05/02/2025

Tesouro IPCA+ em queda

Tesouro IPCA+ em queda: taxas caem com cenário externo favorável

queda nas vagas de emprego nos eua

Vagas de emprego nos EUA caem para 7,6 milhões em dezembro e sinalizam desaceleração

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Investimento da Meta em realidade virtual pode ultrapassar US$ 100 bi em 2025

Previdência privada

Previdência privada arrecada R$ 196,1 bilhões em 2024, crescimento de 15,3%

Atraso da colheita de soja

Bank of America vê atraso da colheita de soja e reforça compra de SLC Agrícola

Petrobras (PETR4) recebe pagamentos

Petrobras (PETR4) recebe pagamentos de R$ 2,16 bi de parceiros, incluindo Shell e empresa do Qatar

VALE3 tem ações rebaixadas pelo BofA no portfólio LatAm

VALE3 tem ações rebaixadas pelo BofA no portfólio LatAm

O rebaixamento é especialmente significativo, visto que a Vale (VALE3) é uma das principais mineradoras de ferro do mundo

O Bank of America (BofA) rebaixou a recomendação para as ações da Vale (VALE3) de equal weight para underweight no portfólio da América Latina (LatAm), refletindo preocupações com o cenário econômico da China e a consequente demanda global por minério de ferro. O rebaixamento é especialmente significativo, visto que a Vale é uma das principais mineradoras de ferro do mundo, e o preço das suas ações tem um impacto direto no desempenho da bolsa de valores brasileira.

Perspectiva econômica chinesa preocupa

Em relatório divulgado nesta Quarta-feira (04), o BofA aponta que a decisão de rebaixar a Vale foi motivada pelas “perspectivas nada inspiradoras” do mercado de minério de ferro, influenciadas principalmente pela lenta recuperação da economia chinesa. A demanda da China é essencial para o setor de mineração, e o país é o maior importador global de minério de ferro, essencial para sua vasta indústria siderúrgica.

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A previsão de crescimento do PIB chinês para 2024 foi reduzida pelo BofA, caindo de 5,0% para 4,8%. Para 2025 e 2026, a revisão também foi negativa, com projeção de 4,5% ante a expectativa anterior de 4,7%. A incerteza sobre a eficácia das medidas de estímulo do governo chinês contribui para a perspectiva sombria do setor, que depende fortemente de políticas de infraestrutura e construção civil para impulsionar a demanda por aço e, consequentemente, por minério de ferro.

Impacto no preço das ações da Vale

O rebaixamento do BofA gerou um impacto imediato no mercado, com as ações da Vale (VALE3) recuando. Conforme a imagem anexada, o valor das ações caiu 20,05% no acumulado do ano, com uma retração de 8,46% nos últimos 12 meses, refletindo as preocupações dos investidores sobre o futuro da empresa.

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Esse cenário desfavorável para a mineradora já vinha se desenhando desde o início do ano, com a desaceleração da economia chinesa e o excesso de oferta de minério de ferro pressionando os preços para baixo. A Vale, sendo uma das principais exportadoras de minério para a China, é diretamente afetada por essas condições.

 

Indicador Valor
Preço Atual (VALE3) R$ 57,31
Queda Anual -20,05%
Queda nos Últimos 12 Meses -8,46%

Estratégia do BofA para o LatAm

A nova posição do BofA para a Vale no portfólio LatAm reflete um movimento de cautela em relação a ativos diretamente ligados às commodities, especialmente diante do contexto de enfraquecimento da demanda global. O banco tem adotado uma postura mais conservadora em relação a ativos que dependem do crescimento chinês, prevendo um desempenho inferior ao mercado, o que justifica o downgrade para underweight.

“Os formuladores de políticas da China estão relutantes em intensificar a flexibilização, especialmente em meio ao fraco crescimento orgânico”, destaca o relatório. Isso afeta diretamente a confiança dos investidores em ativos de commodities, como é o caso da Vale, cuja produção de minério de ferro está intimamente ligada ao crescimento da economia chinesa.

PIB

O que esperar para a Vale?

Com as novas previsões do BofA para o crescimento da China e as incertezas globais sobre a demanda por commodities, a Vale pode enfrentar um caminho desafiador no curto e médio prazo. A empresa já tem feito ajustes em sua estratégia para mitigar o impacto da queda na demanda, como diversificação de mercados e cortes de custos, mas os desafios são grandes, principalmente em um cenário de recessão técnica em economias importantes.

A recomendação underweight do BofA significa que o banco sugere uma alocação abaixo do peso normal de Vale em carteiras de investimento, o que pode levar a uma diminuição do interesse de investidores institucionais nas ações da mineradora.

BTG Pactual e Vale

O BTG Pactual rebaixou recentemente a recomendação para as ações da Vale (VALE3), citando riscos significativos que podem impactar a performance da empresa. Conforme relatório divulgado pelo banco, a mineradora enfrenta desafios substanciais, tanto internos quanto externos, que têm pressionado a geração de fluxo de caixa livre (FCF) e o potencial de distribuição de dividendos. Entre os fatores destacados, estão os ruídos políticos envolvendo a escolha de um novo CEO para a companhia, além de dificuldades operacionais, como as interrupções em suas operações no Pará, que sinalizam uma crescente animosidade das autoridades locais contra a empresa​.

O BTG também mencionou a deterioração no fluxo de notícias relacionadas à Samarco e à Renova, aumentando as provisões em US$ 1,2 bilhão, totalizando US$ 4,2 bilhões. A incerteza em torno de uma resolução final para esses acidentes é outro fator que tem impactado a confiança dos investidores. Apesar de ainda ver algum valor nas ações da Vale, o BTG aponta que os desafios enfrentados pela empresa podem levar os papéis a serem percebidos como uma “armadilha de valor” (value trap), reduzindo, assim, seu preço-alvo de US$ 19 para US$ 16

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