Radar Diário de Ações – 10/02/2025

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Nova oferta de CRA da Rede SIM

Nova oferta de CRA da Rede SIM: R$ 300 milhões em certificados de recebíveis do agronegócio

Trump abala Wall Street

Trump abala Wall Street: Dow Jones cai 300 pontos, Nasdaq recua 1% e Treasury acima de 5%

Payroll dos EUA

Payroll dos EUA: Criação de Empregos Desacelera em Janeiro de 2025

Pix fora do ar

Pix fora do ar: Instabilidade afeta usuários de Bradesco, Nubank, Itaú e mais bancos

Invasão de carros chineses

Invasão de carros chineses deve continuar no Brasil em 2025

Resultado 4T24 do Bradesco

Resultado 4T24 do Bradesco: Lucro sobe 87,7% e alcança R$ 5,4 bilhões

recessão em 2025

Brasil pode entrar em recessão em 2025

Radar Diário de Ações – 10/02/2025

Radar Diário de Ações 07/02/2025

Correios já dão prejuízo

2025 mal começou e Correios já dão prejuizo: R$500 milhões somente em janeiro

Isenção do imposto de renda

Lula diz ter certeza de que Congresso aprovará isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil

Cury (CURY3) anuncia dividendos

Cury (CURY3) Anuncia Dividendos de R$ 175 Milhões; Saiba Como Receber

Banco da Inglaterra corta juros

Banco da Inglaterra Corta Juros e Alerta Para Inflação Mais Alta

Resultado 4T24 Itaú

Resultado 4T24 Itaú: Lucro sobe 15,8%, mas mercado reage com queda das ADRs

Fundos de Debêntures Incentivadas

Fundos de Debêntures Incentivadas crescem e podem superar R$ 300 bilhões

Radar Diário de Ações – 10/02/2025

Radar Diário de Ações – 06/02/2025

Ações da Alphabet caem

Ações da Alphabet caem 8% após aposta de R$ 438,75 Bi em IA

Oportunidade no setor imobiliário

Compressão de múltiplos e altos dividendos: Oportunidade no setor imobiliário?

aumento do diesel

Aumento do diesel pressiona inflação de alimentos e preocupa governo

Ações da Embraer sobem

Ações da Embraer sobem 11% após fechar maior venda de jatos da história

Déficit comercial dos EUA sobe

Déficit comercial dos EUA sobe 24,7% em dezembro, superando previsões

Dólar cai

Cotado a R$ 5,80, dólar cai pela 12ª vez e tem maior sequência de quedas da história

Resultados 4T24 Santander

Resultados 4T24 Santander: Banco registra lucro líquido de R$ 3,85 bilhões

Radar Diário de Ações – 10/02/2025

Radar Diário de Ações 05/02/2025

Tesouro IPCA+ em queda

Tesouro IPCA+ em queda: taxas caem com cenário externo favorável

queda nas vagas de emprego nos eua

Vagas de emprego nos EUA caem para 7,6 milhões em dezembro e sinalizam desaceleração

Investimento da Meta em realidade virtual

Investimento da Meta em realidade virtual pode ultrapassar US$ 100 bi em 2025

Previdência privada

Previdência privada arrecada R$ 196,1 bilhões em 2024, crescimento de 15,3%

Atraso da colheita de soja

Bank of America vê atraso da colheita de soja e reforça compra de SLC Agrícola

Petrobras (PETR4) recebe pagamentos

Petrobras (PETR4) recebe pagamentos de R$ 2,16 bi de parceiros, incluindo Shell e empresa do Qatar

Taxas futuras avançam em meio a realização de lucros e incertezas fiscais no Brasil

Taxas futuras avançam em meio a realização de lucros e incertezas fiscais no Brasil

Taxas futuras avançam no Brasil com destaque para o DI janeiro/31, que atingiu 14,96%. Realização de lucros e IBC-Br acima do esperado pressionam a curva de juros.
Taxas futuras avançam

As Taxas futuras avançam nesta quinta-feira, marcando uma das maiores altas do início de 2025. Esse movimento de elevação reflete a realização de lucros em diferentes mercados, incluindo a renda fixa, a bolsa de valores e o câmbio. Além disso, o cenário de incertezas fiscais no Brasil continua influenciando o comportamento das curvas de juros.


Realização de Lucros e Alta nas Taxas Futuras

O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2031 encerrou o dia em 14,96%, marcando uma alta de 26 pontos-base em relação ao ajuste anterior. Este avanço é atribuído à realização de lucros acumulados em meses anteriores, quando a curva a termo apresentava um movimento de redução de prêmios, ajustando exageros do fim de 2024.

Outros contratos, como o DI para julho de 2025, também subiram, encerrando em 14,01% (+0,033 p.p.), enquanto o DI para janeiro de 2026 avançou para 14,895% (+0,068 p.p.). Esse comportamento reflete a preocupação do mercado com possíveis aumentos na Selic e os impactos do cenário fiscal ainda indefinido.

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IBC-Br Acima das Expectativas e Pressão Inflacionária

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) também influenciou o mercado. Com alta de 0,1% em novembro frente a outubro, o indicador superou a expectativa de estagnação. Esse desempenho aponta para uma pressão inflacionária, reforçando as apostas de que o Banco Central aumentará a Selic em 100 pontos-base na próxima reunião, marcada para o fim de janeiro.

Além disso, a sessão foi marcada por uma operação significativa no contrato para janeiro de 2031, cujo pico chegou a 14,98%, sinalizando o impacto de grandes volumes no comportamento da curva.


Movimento Global e Cenário dos Treasuries

Embora as taxas futuras avançam no Brasil, o cenário internacional apresentou um movimento diferente. Os rendimentos dos Treasuries norte-americanos recuaram após declarações do diretor do Federal Reserve, Christopher Waller. Ele indicou que cortes nas taxas de juros nos EUA ainda são possíveis em 2025, influenciando o comportamento dos títulos de dois e dez anos.

O mercado também acompanhou com atenção as declarações de Scott Bessent, indicado para chefiar o Tesouro dos EUA. Ele reforçou que as políticas do governo Trump podem ajudar a conter a inflação e aumentar os salários.


Taxas futuras avançam: Impactos no Câmbio e na Bolsa

A realização de lucros não foi exclusiva da renda fixa. O dólar apresentou alta em relação ao real, enquanto o Ibovespa recuou mais de 1%, em meio a um cenário de ajustes e incertezas fiscais. A alta do dólar contribuiu para a elevação das taxas futuras, uma vez que o câmbio e a curva de juros estão diretamente correlacionados.

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Expectativas para a Selic e Perspectivas de Mercado

A precificação no mercado de juros futuros indica que 90% dos investidores apostam em uma alta de 100 pontos-base na Selic, levando a taxa para 13,25% ao ano. Esse aumento reflete as expectativas de uma política monetária mais rígida em resposta às pressões inflacionárias e ao cenário fiscal.

Enquanto isso, o mercado segue atento ao comportamento do IBC-Br e de outros indicadores macroeconômicos que podem influenciar as decisões do Banco Central.


Tabela: Principais Taxas de DI ao Final da Sessão

Contrato Taxa Atual (% a.a.) Taxa Anterior (% a.a.) Variação (p.p.)
JUL/25 14,01 13,977 +0,033
JAN/26 14,895 14,827 +0,068
JAN/27 15,17 15,008 +0,162
JAN/28 15,115 14,928 +0,187
JAN/29 15,045 14,833 +0,212
JAN/30 15,00 14,779 +0,221
JAN/31 14,96 14,715 +0,245

O mercado segue ajustando suas expectativas em relação à curva de juros, com investidores atentos às decisões de política monetária e ao cenário econômico tanto no Brasil quanto no exterior. As próximas semanas prometem ser decisivas para consolidar tendências no mercado de renda fixa e outros segmentos.

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