A Petz anunciou hoje a assinatura de um Acordo de Associação com a Cobasi, selando a fusão que promete transformar o mercado pet care no Brasil. Com essa união, as duas empresas passam a operar como uma única entidade, com receita líquida combinada estimada em R$ 6,9 bilhões e um Ebitda de R$ 464 milhões. A nova companhia oferecerá mais de 20 marcas próprias em categorias essenciais, como higiene, alimentação e lifestyle animal, proporcionando uma experiência aprimorada aos clientes.
Após a fusão, a Petz se tornará uma subsidiária integral da Cobasi. Os acionistas da Petz receberão 52,6% das ações da nova empresa, enquanto os acionistas da Cobasi deterão os 47,4% restantes do capital social. No momento do fechamento, para cada ação ordinária da Petz, os acionistas terão direito a 0,0090445 ação ordinária emitida pela Cobasi, conforme a Relação de Troca estabelecida.
Confira o resultado da Petz do 2T2024 que fez a ação cair mais de 8%
Além disso, os acionistas da Petz receberão uma compensação em dinheiro de R$ 400 milhões, incluindo R$ 130 milhões em dividendos a serem distribuídos antes da conclusão da fusão. Os R$ 270 milhões restantes, ajustados pela taxa CDI até a data de fechamento, serão pagos proporcionalmente aos acionistas da Petz, em até 15 dias úteis após a conclusão da operação, por meio do resgate das ações preferenciais da nova companhia.
Petz e Cobasi anunciam Fusão e comunicam mercado
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Petz destacou que a assinatura do Acordo de Associação levou em consideração que a operação, especialmente a Incorporação de Ações, não resultará em Imposto de Renda sobre ganho de capital. Caso essa premissa seja confirmada, a nova companhia oferecerá uma linha de crédito aos acionistas da Petz interessados em discutir judicialmente a não incidência desse imposto.
A fusão ainda aguarda a aprovação dos acionistas das duas empresas, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e de outras condições habituais. A governança da nova empresa será compartilhada, com um conselho de administração composto por até nove membros, quatro deles indicados pelo acionista de referência da Petz, além de diversos comitês de gestão.
A união entre Petz e Cobasi promete fortalecer a presença omnicanal das marcas, expandir a rede de lojas em todo o Brasil e gerar valor por meio do compartilhamento de competências e sinergias operacionais. A companhia, agora mais robusta, contará com uma equipe de gestão experiente e complementar, focada em oferecer produtos e serviços de alta qualidade para o mercado pet.
Uma videoconferência será realizada hoje às 11 horas para esclarecer dúvidas dos acionistas, investidores e outros agentes do mercado sobre os detalhes da fusão.
