No terceiro trimestre, os lucros do Bank of America superaram as estimativas de Wall Street, juntando-se a outros grandes bancos que obtiveram ganhos maiores com os pagamentos de juros sobre empréstimos. Além disso, o banco se beneficiou de um desempenho melhor do que o esperado nos setores de banco de investimento e negociação.
O segundo maior banco dos Estados Unidos informou que a economia nacional e os gastos dos consumidores com viagens e produtos estavam desacelerando, mas ainda se mantinham resilientes apesar do aumento das taxas de juros. O banco alertou que a perspectiva macroeconômica era incerta e que as corporações continuavam a adiar acordos.
“Nosso tempo de economistas prevê um pouso suave, com um ponto mais baixo no meio do próximo ano”, disse o CEO Brian Moynihan aos analistas.
Os lucros do Bank of America subiram 10% para US$ 7,8 bilhões, ou 90 centavos por ação, superando as expectativas dos analistas de 82 centavos, de acordo com dados do IBES da LSEG.
As ações do banco subiram 3,11% nas negociações da tarde, superando um aumento de quase 1,8% no índice S&P 500 Banks, que acompanha um grupo de ações de grandes bancos de capital aberto.
A receita dos bancos de varejo aumentou 6% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 10,5 bilhões, enquanto os gastos dos clientes com cartões de débito e crédito cresceram 3%. As finanças dos americanos estão começando a mostrar sinais de enfraquecimento, mas as inadimplências ainda foram baixas em comparação com níveis históricos, informou o banco.
Na sexta-feira, bancos como o JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Citigroup (NYSE: C) e Wells Fargo afirmaram que os consumidores dos Estados Unidos continuam em boa situação, apesar da desaceleração nos gastos e do aumento das inadimplências.
Os bancos do país proporcionam maiores taxas de juros para reforçar a inflação, permitindo que eles cobrem mais juros sobre empréstimos.
Da mesma forma, o Bank of America informou que o NII aumentou 4%, atingindo US$ 14,4 bilhões, e anterior que o NII do quarto trimestre seria de cerca de US$ 14 bilhões, impulsionando o crescimento anual do NII para 9% .
As unidades de banco de investimento e negociação também foram destaque.
As taxas totais do banco de investimento subiram 2%, atingindo US$ 1,2 bilhão, desafiando a tendência de queda na indústria. A receita de vendas e negociações subiu 8%, chegando a US$ 4,4 bilhões, o maior valor em mais de uma década. A administração não detalhou a receita de negociação neste trimestre, mas no passado afirmou que os investimentos nesse segmento geraram resultados.
A receita de instrumentos de renda fixa, moedas e commodities (FICC) do Bank of America aumentou 6%, impulsionada pelo melhor desempenho nas negociações de crédito e produtos hipotecários, que compensaram parcialmente as negociações mais brigas em moedas e taxas.
Em comparação, a receita do FICC do Goldman caiu 6%, enquanto a do JPMorgan aumentou 1%.
O banco ainda possui um bom pipeline de negócios, mas as empresas dos Estados Unidos buscam mais certeza em relação à perspectiva macroeconômica, e é difícil dizer quando a atividade de banco de investimento vai se recuperar, disse Borthwick.
“Enquanto teremos volatilidade, ela permanecerá nessa faixa”, acrescentou.
A previsão era de que o quadro de funcionários permanecesse estável em relação aos níveis do terceiro trimestre. Isso permitiu ao banco manter os gastos sob controle, com expectativa de uma redução de mais US$ 200 milhões no quarto trimestre, para US$ 15,6 bilhões.
“Veremos como isso se desenvolve ao longo do próximo ano”, disse Borthwick.
CARTEIRA DE TÍTULOS
Três falências de bancos nos Estados Unidos este ano destacaram o foco sobre as participações em títulos dos bancos, à medida que as perdas não cometidas em carteiras de títulos se acumularam.
O Bank of America informou que teve perdas não realizadas de US$ 131,6 bilhões em títulos restritos até o vencimento no terceiro trimestre, um aumento em relação aos quase US$ 106 bilhões do segundo trimestre.
Os analistas disseram que é provável que o Bank of America seja obrigado a vender os títulos com prejuízo. No entanto, os ativos de baixo rendimento também têm a capacidade limitada do Bank of America de usar depósitos em outros lugares para obter lucros maiores.
A provisão para perdas de crédito do Bank of America aumentou US$ 336 milhões no terceiro trimestre, acompanhando o crescimento na concessão de empréstimos.
A receita do Bank of America, líquida de despesas com juros, aumentou 3%, atingindo US$ 25,2 bilhões.
