A Eneva (ENEV3) revelou nesta terça-feira (16) a compra de participações de fundos do BTG Pactual (BPAC11) em quatro ativos de geração de energia termelétrica. Para financiar a aquisição, a empresa fará uma oferta de ações que pode movimentar até R$ 4,2 bilhões.
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Detalhes da Aquisição
A transação envolve a compra de participações do BTG na Tevisa Termelétrica Viana, Povoação Energia, Geradora de Energia do Maranhão (Gera Maranhão), e Linhares Geradora. Esta aquisição está alinhada com a estratégia da Eneva, oferecendo sinergias, ganhos de eficiência e potencial de crescimento adicional.
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Os detalhes das avaliações são os seguintes:
- Tevisa Termelétrica Viana: Avaliação de R$ 611 milhões.
- Povoação Energia: Avaliação de R$ 1,154 bilhão.
- Gera Maranhão: Pagamento de R$ 285 milhões à Holding BTG, além de uma parcela contingente de até R$ 126 milhões.
- Linhares Geradora: Compra de debêntures no valor de R$ 206 milhões e R$ 650 milhões pela participação acionária, com uma parcela contingente de até R$ 103 milhões.
Os quatro ativos termelétricos são operacionais e contratados em leilões de geração da Aneel, garantindo receita fixa pelo prazo de vigência dos contratos e sem obrigações financeiras significativas de investimentos adicionais.
Oferta de Ações
Para financiar a aquisição, a Eneva planeja captar pelo menos R$ 3,2 bilhões por meio de uma oferta de ações. A Partners Alpha, veículo de investimento dos sócios do BTG que já detém uma participação de 15% na Eneva, comprometeu-se “irrevogavelmente e irretratavelmente” com este valor base.
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Além disso, a Eneva incluiu a possibilidade de emitir um lote adicional de até R$ 1 bilhão, o que elevaria o total da operação para R$ 4,2 bilhões. O preço por ação foi definido em R$ 14,00, equivalente a um prêmio de 10,70% sobre a média das cotações dos últimos 60 dias na B3.
