A Eletrobras (ELET3) protocolou nesta sexta-feira (12) o registro para uma oferta secundária de até 130 milhões de ações preferenciais da ISA Cteep (TRPL4), alinhada à sua estratégia de simplificação de portfólio e alienação de participações minoritárias e não estratégicas. Às 12h05 (horário de Brasília), as ações TRPL4 caíam 4,13%, cotadas a R$ 25,98.
Detalhes da Oferta
Inicialmente, a oferta será de 60 milhões de ações, com a possibilidade de aumento em 116,7% (70 milhões de ações) para atender um eventual excesso de demanda. A fixação do preço das ações está prevista para 18 de julho. Considerando o preço de fechamento dos papéis na véspera, de R$ 27,10, a operação pode movimentar mais de R$ 3,5 bilhões, caso o lote adicional seja completamente colocado.
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Coordenação e Participação
A oferta será coordenada pelo Citigroup (coordenador líder), juntamente com Itaú BBA, Safra e XP. A Eletrobras detém 35,74% do capital da Cteep e já havia lançado uma oferta para vender sua participação na ISA Cteep no ano passado, mas a retirou do mercado.
Contexto e Estratégia
Neste ano, a Eletrobras obteve “waiver” de debenturistas para avançar com transações diversas, como transferências de ativos e alteração de controle de subsidiárias. Essa flexibilização deve permitir a retomada do processo de venda das ações da Cteep. Executivos da transmissora afirmaram anteriormente que a operação é vista internamente de forma positiva, pois tende a valorizar os papéis da companhia e aumentar a liquidez das negociações.
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Impacto no Mercado
A notícia impactou negativamente os ativos da ISA Cteep (TRPL4), que registraram uma queda de 4,13% às 12h05 desta sexta-feira, cotados a R$ 25,98. A movimentação reflete a percepção do mercado sobre o impacto imediato da oferta secundária nas ações da companhia.
Perspectivas Futuras
A estratégia da Eletrobras de simplificação de portfólio e alienação de participações não estratégicas é um passo importante na sua reestruturação. A venda das ações da ISA Cteep deve liberar recursos para a empresa investir em outras áreas estratégicas e fortalecer sua posição financeira.
