As ações da RD Saúde (RADL3) ganham destaque com a recomendação de compra da XP, impulsionadas pelo sucesso da semaglutina (GLP-1) e a expectativa de genéricos no mercado brasileiro, animando investidores para um potencial crescimento significativo.
XP eleva recomendação para ações da RD Saúde (RADL3)
A XP elevou a recomendação para as ações da RD Saúde (RADL3), passando de neutra para compra. Isso se deve principalmente ao bom desempenho do GLP-1, o princípio ativo das canetas emagrecedoras, que tem impulsionado as vendas da empresa. A corretora prevê que a semaglutina, um tipo de GLP-1, será fundamental para o crescimento da RD Saúde nos próximos anos.
Segundo os analistas da XP, o GLP-1 contribuiu com cerca de 30% das vendas incrementais da RD Saúde no varejo neste ano, um aumento significativo em relação aos 14% registrados em 2024. A expectativa é que essa participação continue crescendo, representando uma faixa dos dois dígitos médios nas vendas até 2028. Essas projeções são uma das razões para o novo preço-alvo de R$ 31 no final de 2026, indicando uma valorização potencial de 36,4% em relação ao preço atual das ações.
Impacto da queda da patente e entrada de genéricos
A patente do Ozempic, medicamento produzido pela Novo Nordisk que utiliza o GLP-1, deve expirar em março do próximo ano. Isso abrirá espaço para que farmacêuticas brasileiras lancem versões genéricas ao mercado, o que pode impulsionar ainda mais as vendas da RD Saúde. A XP acredita que essa nova fase trará uma onda de crescimento, especialmente a partir de 2027, com maior competitividade e maior acesso ao medicamento para os consumidores.
Além disso, os múltiplos financeiros da empresa ainda indicam oportunidades atrativas. O preço sobre lucro (P/L) das ações da RD Saúde está na casa dos 30 baixos, sugerindo que o mercado ainda não precificou todo o potencial futuro. O crescimento anual composto (CAGR) do lucro por ação, estimado em 26% nos próximos três anos, reforça a visão positiva dos analistas para um crescimento sustentável e consistente da companhia.
