A Sabesp anunciou a precificação de títulos azuis no valor total de US$ 500 milhões. Esses títulos têm prazo de vencimento de cinco anos e um rendimento anual de 5,625%. O objetivo principal dessa operação é captar recursos para financiar projetos elegíveis relacionados à água e saneamento, fortalecendo o compromisso da empresa com a sustentabilidade e o meio ambiente.
Os títulos azuis, conhecidos internacionalmente como “blue bonds”, são instrumentos financeiros usados para financiar iniciativas que promovem o uso sustentável dos recursos hídricos. Para a Sabesp, essa oferta representa uma oportunidade estratégica de atrair investidores interessados em apoiar projetos que beneficiem a gestão da água.
Entre os coordenadores da oferta estão instituições financeiras de grande porte, como Goldman Sachs, Itaú BBA e JPMorgan, indicando a relevância da operação no mercado financeiro. A liquidação dos títulos está prevista para 31 de julho, e se espera que os recursos possibilitem melhorias em infraestruturas e projetos inovadores em saneamento básico.
Ao optar por emitir títulos azuis, a Sabesp alinha suas estratégias financeiras ao compromisso ambiental, reforçando sua imagem frente ao mercado e à sociedade. Além disso, a operação pode servir de modelo para outras companhias do setor que buscam novas formas de financiamento sustentável.
