Emissão de debêntures Unipar marca um novo capítulo para a empresa, que reforça seu perfil financeiro com R$ 900 milhões captados. A companhia aumenta o prazo médio da dívida e mira maior flexibilidade para crescer, mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador. Confira os detalhes desse movimento estratégico.
Emissão histórica de R$ 900 milhões em debêntures e melhora do perfil da dívida
A Unipar realizou uma emissão histórica de R$ 900 milhões em debêntures, que é a maior já feita pela empresa. Esse recurso tem como objetivo principal resgatar debêntures antigas e melhorar o perfil da dívida da companhia.
As debêntures foram emitidas em três séries diferentes, com prazos de 7 e 10 anos. Com essa operação, o prazo médio da dívida total da Unipar aumentou de 60 para 75 meses. Isso significa que a empresa ganhou mais tempo para pagar suas dívidas, reduzindo pressões financeiras no curto prazo.
Antes dessa emissão, 70% das dívidas da Unipar venciam a partir de 2029. Agora, após a operação, 91% da dívida vence só depois de 2029. Essa mudança traz maior flexibilidade para a gestão financeira e para a liquidez da empresa.
Além disso, a maior flexibilidade abre espaço para que a Unipar possa aproveitar oportunidades de crescimento ou movimentos estratégicos que surgirem no mercado. Mesmo assim, a empresa mantém cautela devido ao cenário macroeconômico global incerto, que inclui questões como guerra tarifária e variações cambiais.
A Unipar conta ainda com uma subsidiária na Argentina, chamada Unipar Indupa, e mesmo sem exportar diretamente para os EUA, pode sentir impactos indiretos dessas políticas tarifárias americanas.
Ao final de março, a alavancagem da Unipar estava em 0,88 vez a dívida líquida sobre Ebitda, um pouco mais alta que os 0,76 vezes registrados no fim do ano anterior. A empresa divulgará seus resultados financeiros do segundo trimestre em 7 de agosto.
