Telefônica Brasil aprova JCP

Telefônica Brasil aprova JCP no montante bruto de R$ 180 milhões

Azevedo & Travassos anuncia divisão

Azevedo & Travassos anuncia divisão parcial de seus negócios, que culminará na criação da Azevedo & Travassos Energia

Resultado 4T24 Usiminas

Resultado 4T24 Usiminas (USIM5): prejuízo de R$ 117 milhões

Geração Distribuída

Geração Distribuída: Como reduzir sua conta de luz em até 30% com zero investimento

Resultado 4T24 Porto

Resultado 4T24 Porto: lucro cresce 3,1% e seguradora mantém crescimento sólido

Inflação dos alimentos

Inflação dos alimentos: Preço dos ovos dispara até 95% em fevereiro e preocupa supermercados

Resultado 4T24 da Suzano

Resultado 4T24 da Suzano traz prejuízo bilionário, mas bancos projetam alta para as ações

Trump anuncia novas tarifas

Trump anuncia novas tarifas de reciprocidade a países que fazem negócios com os EUA

Taxa de inflação na Argentina

Taxa de inflação na Argentina deve atingir o menor nível da era Milei; 2,2% em Janeiro

Pix fora do ar

Pix fora do ar: Sistema de pagamentos volta a apresentar instabilidade

TCU aponta superfaturamento da Petrobras

TCU aponta superfaturamento de R$ 12,6 milhões em refinaria da Petrobras

Brava Energia (BRAV3) fecha contrato

Brava Energia (BRAV3) fecha contrato para venda de 6 milhões de barris de óleo de Atlanta

Resultado 4T24 do Banrisul

Resultado 4T24 do Banrisul: O banco reportou lucro líquido de R$ 284 milhões, mas ROE inda preocupa

Radar Diário de Ações – 13/02/2025

Radar Diário de Ações – 13/02/2025

Inflação dos EUA

Inflação dos EUA sobe 0,5% em janeiro e acumula 3% no ano

Banco Neon sofre vazamaneto de dados

Banco Neon sofre vazamento de dados e expõe 30 milhões de usuários

Gafisa (GFSA3) quer agrupar ações

Gafisa (GFSA3) quer agrupar ações de 20 para 1; entenda o impacto

Preço da gasolina sobe

Preço da gasolina sobe 9,8% em 12 meses e ICMS pressiona valores

Petrobras busca ativos de petróleo na África

Petrobras busca ativos de petróleo na África para expandir reservas

Vivara (VIVA3) recua

Vivara (VIVA3) recua quase 4% após anunciar saída de diretor de Marketing

argentinos tem o maior gasto em dólares

Argentinos têm o maior gasto em dólares desde 2018 com política de peso forte

Resultado 4T24 ITAUSA

Resultado 4T24 da Itausa: Proventos de R$ 8 Bi e Aumento de R$ 1 bilhão em capital

Nova corrida do ouro

A nova corrida do ouro? Cotação passa de US$ 2.900 em meio a busca por proteção

Trump suspende parceria EUA-Brasil

Decreto de Trump suspende parceria EUA-Brasil para combate a incêndios florestais

IPCA de janeiro

IPCA de janeiro sobe 0,16% e vai a 4,56% em um ano

Resultado 4T24 da TIM Brasil

Resultado 4T24 da TIM Brasil: lucro cresce 17% e prevê R$ 4 bi em proventos

dívida dos EUA

Factbox – Quem é o dono da dívida dos EUA?

Strategy compra bitcoins

Strategy comprou bitcoins: A empresa adquiriu mais 7.6 mil unidades e estoque ultrapassa US$ 31 bi

Brava energia vende 11 concessões

Brava Energia vende 11 concessões de óleo e gás por US$ 15 milhões

B3 vai lançar opções de bitcoin

B3 vai lançar opções de bitcoin e contratos futuros de Ethereum e Solana

Lucro do Santander Brasil cresce 30% no 4T23, mas fica abaixo do esperado

Lucro do Santander Brasil cresce 30% no 4T23, mas fica abaixo do esperado

Provisões para Perdas no Crédito Impactam Resultado, Enquanto Receitas e Carteira de Crédito Ampliada Apresentam Desempenho Positivo.
genérica

O resultado do Santander no 4T23 foi divulgado nesta quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, e trouxe um crescimento de 30% no lucro líquido recorrente anual, totalizando R$ 2,204 bilhões. Apesar desse aumento, o lucro veio abaixo das projeções de analistas, que esperavam R$ 2,7 bilhões de acordo com levantamento da Bloomberg. No comparativo trimestral, o lucro do banco recuou 17,7%, refletindo o impacto das provisões de crédito e a desaceleração no ritmo de crescimento econômico.

No acumulado de 2023, o Santander Brasil (SANB11) obteve um lucro de R$ 9,333 bilhões, 27,7% inferior aos R$ 12,900 bilhões registrados em 2022. Esse desempenho reflete a combinação de um cenário macroeconômico desafiador, com alta nas taxas de inadimplência e custos de provisão que continuam a pressionar os resultados dos grandes bancos brasileiros.

Receita e Margens: Crescimento Moderado

A receita total do Santander no último trimestre de 2023 somou R$ 19,535 bilhões, apresentando um crescimento de 11% em relação ao ano anterior e um aumento de 5,4% na comparação com o trimestre anterior. No ano, as receitas totais somaram R$ 74,304 bilhões. A margem financeira bruta, um dos principais indicadores de rentabilidade das operações com juros, foi de R$ 14,055 bilhões, representando um aumento de aproximadamente 12% em relação ao 4T22. Esse desempenho foi impulsionado pela sensibilidade da margem às taxas de juros, um reflexo direto da elevação da Selic nos últimos anos.

Já a margem com clientes, que considera os resultados das operações de crédito, somou R$ 14,318 bilhões, crescendo 2,2% em relação ao 4T22. Esse crescimento modesto demonstra que o banco conseguiu compensar parcialmente o aumento das despesas com provisões para perdas no crédito.

Carteira de Crédito e Inadimplência no resultado do Santander no 4T23 

A carteira de crédito ampliada do Santander encerrou o quarto trimestre de 2023 em R$ 643,040 bilhões, um avanço de 9% no intervalo de um ano. Esse crescimento foi impulsionado pela expansão em avais e fianças, tanto no trimestre quanto no ano, refletindo o apetite do banco em diversificar suas operações e expandir a concessão de crédito em um ambiente econômico desafiador.

No entanto, a inadimplência acima de 90 dias atingiu 3,1% no 4T23, um aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Esse índice, que se manteve estável em relação ao ano passado, reflete o aumento das dificuldades dos consumidores em honrar seus compromissos financeiros. A inadimplência de curto prazo, que mede os atrasos de 15 a 90 dias, caiu 0,8 ponto percentual, atingindo 3,8%.

As provisões para devedores duvidosos (PDD) aumentaram 4,9% em um ano, totalizando R$ 6,105 bilhões. Esse crescimento nas provisões reflete a postura conservadora do Santander em reforçar seu balanço para enfrentar o aumento da inadimplência.

Rentabilidade e Retorno Sobre o Patrimônio

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE) do Santander subiu 4,0 pontos percentuais em relação ao ano anterior, atingindo 12,3%. Esse aumento reflete uma melhora no desempenho operacional do banco, apesar das pressões sobre a rentabilidade. No entanto, a rentabilidade ainda fica abaixo dos principais concorrentes no setor bancário brasileiro, indicando que o banco terá desafios para aumentar seu retorno no médio prazo.

A combinação de um lucro abaixo das expectativas e o aumento das provisões evidencia a necessidade do Santander de equilibrar o crescimento da carteira de crédito com a qualidade dos ativos. O banco mantém uma abordagem prudente em relação às suas operações de crédito, o que é essencial em um ambiente de incertezas econômicas e aumento da inadimplência.

Expectativas para o Santander em 2024

Para o próximo ano, o Santander Brasil deverá enfrentar desafios relacionados à manutenção da rentabilidade em um ambiente de taxa de juros elevada e aumento da concorrência no setor financeiro. Com a Selic projetada para fechar 2024 em 9%, segundo o Boletim Focus, o banco pode ter menos pressão sobre a inadimplência e os custos de provisão, mas também verá um impacto na margem financeira, que tende a reduzir em um cenário de queda de juros.

Os investidores estarão atentos ao desempenho do banco no primeiro trimestre de 2024, quando novas informações sobre a estratégia de expansão de crédito e controle de inadimplência devem ser divulgadas. A expectativa é que o Santander continue a focar em operações de crédito para pessoas físicas e pequenas e médias empresas, segmentos que têm apresentado maior crescimento no mercado bancário.

Em resumo, o resultado do Santander no 4T23 reflete tanto avanços quanto desafios. Embora o banco tenha conseguido crescer em receita e expandir sua carteira de crédito, a pressão sobre a inadimplência e as provisões para perdas impactaram a rentabilidade. Em um ano de incertezas econômicas e com a taxa de juros em queda projetada, o Santander Brasil terá que equilibrar sua expansão de crédito com a gestão de riscos para manter sua competitividade no mercado.

Confira: Calendário de Resultados 4° Trimestre de 2023

 

Compartilhe

Curso gratuito de milhas
Curso gratuito de milhas

Destaques do Dia

Telefônica Brasil aprova JCP

Telefônica Brasil aprova JCP no montante bruto de R$ 180 milhões

Azevedo & Travassos anuncia divisão

Azevedo & Travassos anuncia divisão parcial de seus negócios, que culminará na criação da Azevedo & Travassos Energia

Resultado 4T24 Usiminas

Resultado 4T24 Usiminas (USIM5): prejuízo de R$ 117 milhões

Geração Distribuída

Geração Distribuída: Como reduzir sua conta de luz em até 30% com zero investimento

Resultado 4T24 Porto

Resultado 4T24 Porto: lucro cresce 3,1% e seguradora mantém crescimento sólido

Inflação dos alimentos

Inflação dos alimentos: Preço dos ovos dispara até 95% em fevereiro e preocupa supermercados

Resultado 4T24 da Suzano

Resultado 4T24 da Suzano traz prejuízo bilionário, mas bancos projetam alta para as ações

Trump anuncia novas tarifas

Trump anuncia novas tarifas de reciprocidade a países que fazem negócios com os EUA

Taxa de inflação na Argentina

Taxa de inflação na Argentina deve atingir o menor nível da era Milei; 2,2% em Janeiro

Pix fora do ar

Pix fora do ar: Sistema de pagamentos volta a apresentar instabilidade

TCU aponta superfaturamento da Petrobras

TCU aponta superfaturamento de R$ 12,6 milhões em refinaria da Petrobras

Brava Energia (BRAV3) fecha contrato

Brava Energia (BRAV3) fecha contrato para venda de 6 milhões de barris de óleo de Atlanta

Resultado 4T24 do Banrisul

Resultado 4T24 do Banrisul: O banco reportou lucro líquido de R$ 284 milhões, mas ROE inda preocupa

Radar Diário de Ações – 13/02/2025

Radar Diário de Ações – 13/02/2025

Inflação dos EUA

Inflação dos EUA sobe 0,5% em janeiro e acumula 3% no ano

Banco Neon sofre vazamaneto de dados

Banco Neon sofre vazamento de dados e expõe 30 milhões de usuários

Gafisa (GFSA3) quer agrupar ações

Gafisa (GFSA3) quer agrupar ações de 20 para 1; entenda o impacto

Preço da gasolina sobe

Preço da gasolina sobe 9,8% em 12 meses e ICMS pressiona valores

Petrobras busca ativos de petróleo na África

Petrobras busca ativos de petróleo na África para expandir reservas

Vivara (VIVA3) recua

Vivara (VIVA3) recua quase 4% após anunciar saída de diretor de Marketing

argentinos tem o maior gasto em dólares

Argentinos têm o maior gasto em dólares desde 2018 com política de peso forte

Resultado 4T24 ITAUSA

Resultado 4T24 da Itausa: Proventos de R$ 8 Bi e Aumento de R$ 1 bilhão em capital

Nova corrida do ouro

A nova corrida do ouro? Cotação passa de US$ 2.900 em meio a busca por proteção

Trump suspende parceria EUA-Brasil

Decreto de Trump suspende parceria EUA-Brasil para combate a incêndios florestais

IPCA de janeiro

IPCA de janeiro sobe 0,16% e vai a 4,56% em um ano

Resultado 4T24 da TIM Brasil

Resultado 4T24 da TIM Brasil: lucro cresce 17% e prevê R$ 4 bi em proventos

dívida dos EUA

Factbox – Quem é o dono da dívida dos EUA?

Strategy compra bitcoins

Strategy comprou bitcoins: A empresa adquiriu mais 7.6 mil unidades e estoque ultrapassa US$ 31 bi

Brava energia vende 11 concessões

Brava Energia vende 11 concessões de óleo e gás por US$ 15 milhões

B3 vai lançar opções de bitcoin

B3 vai lançar opções de bitcoin e contratos futuros de Ethereum e Solana

Material Gratuito

Carteira Criptoativos - Automática | Fev/25

Apresentamos a Carteira Criptoativos Automática, um portfólio otimizado que incorpora rebalanceamentos automáticos realizados periodicamente pela equipe de especialistas em ativos digitais do BTG Pactual.

SMALL CAPS FEVEREIRO 2025 - CARTEIRA RECOMENDADA

A Carteira de Ações Small Caps que transformou R$ 25.000,00 em mais de 1 Milhão nos últimos 10 anos. Não perca essa chance, baixe agora e começe a lucrar!

CARTEIRA DE DIVIDENDOS - FEVEREIRO 2025

Nossos especialistas analisaram minuciosamente o mercado e selecionaram as melhores empresas para você investir e maximizar seus retornos através de dividendos.

FUNDOS IMOBILIÁRIOS (FIIs) FEVEREIRO 2025 - CARTEIRA RECOMENDADA

Descubra as melhores oportunidades de investimento em FII, com análises profundas e recomendações exclusivas do Banco BTG Pactual

Carteira recomendada de Ações 10SIM

Obtenha acesso exclusivo às 10 principais recomendações de ações para Fevereiro 2025, selecionadas pelos analistas experientes do BTG Pactual.

Guia para a Temporada de Resultados do 4T24

Explore o Guia de Resultados do 4T24 e tenha acesso aos dados mais recentes sobre as maiores empresas do Brasil e setores de destaque.
Cotações de Ações